Parijs, 1940. De nazi’s arresteren een jonge jazzmuzikant, Hieronymus Falk. Hij is opgegroeid in Duitsland, maar hij had geen recht op identiteitspapieren omdat hij een Mischling is, een halfbloed. De musici in zijn band, voornamelijk zwarte, Amerikaanse muzikanten, waren juist het racisme van hun eigen land ontvlucht om vervolgens te ontdekken dat ook Berlijn zich in de jaren dertig tegen hen keert. Ze vluchten naar Frankrijk, maar in Parijs groeit de onderliggende spanning, naast de dreigende oorlogssfeer. Als Sid, de bassist van de band, jaloers wordt op Hieronymus vanwege een vrouw, bereiken ze een punt van destructief wantrouwen. Een buitengewoon boeiende roman over muziek, vriendschap, herinnering en verhalen vertellen.