Wanneer Sandy Alison als ex-proftennisser les gaat geven aan de jetset van Newport, raakt hij met de vrouwen van het landhuis Windermere verstrikt in een web van emotionele chantage, lust en intrige. Al vier eeuwen lang gaan aspiratie en tegenslag van de high society op deze plek hand in hand. Van de jonge schrijver Henry James in de negentiende eeuw, die moet kiezen tussen liefde en kunstenaarschap, tot de verweesde jonge Prudence in de zeventiende eeuw, die worstelt met de vraag hoe ze zichzelf en haar slavin een beter, vrijer leven kan geven. Op ingenieuze wijze laat Gregory Blake Smith zien hoezeer de mens door de eeuwen heen door liefde, verlangen, ambitie en dubbelhartigheid gedreven én verblind wordt.